股票入门简述国联证券又搞大事情A股成功上市与国金重组告吹后定

理财会议阅读 120 2023-11-23 20:36:20

股票入门简述国联证券又搞大事情A股成功上市与国金重组告吹后定 2021-02-16 213 0 在过去的一年里，国联证券的许多行动都显示了它的野心。一是完成a股IPO募集20多亿，后未能与郭进证券重组，被证监会处罚。它计划投资控股中海基金，以获得公开发行牌照。现在想增资65亿，大力发展融资和交易两项业务。原因是“公司的资本实力和行业竞争地位面临严峻挑战”。

2021年2月5日晚，国联证券宣布公司拟募集不超过65亿元的a股。扣除发行费用后，公司将进一步拓展融资融券等信用交易业务，用不超过30亿元拓展固定收益、股权和股权衍生品交易业务，增加子公司投资不超过5亿元，用不超过5亿元安排其他营运资金。

截至2020年9月30日，国联证券总资产为415。14亿元，净资产104亿元。7亿元，从2020年1月到9月，营业收入将为13。65亿元，实现净利润4。59亿元。2021年1月6日，国联证券宣布，截至2020年12月31日，公司贷款余额为141。7亿元，当年累计新增贷款76。7亿元，累计新增贷款占去年底净资产的95%。08%，超过80%。

2021年2月5日晚，国联证券宣布，经董事会决议，公司拟募集不超过65亿元的a股，用于进一步拓展包括融资融券在内的信用交易业务。规模；拓展固定收益、股权、股权衍生品等交易业务；增加子公司投资及其他营运资金安排。

公告显示，国联证券发行前总股本为237811.9万股。在公司上市地监管要求下，本次发行股份不超过475，623，800股，占公司发行前总股本的20%。目前公司尚未确定发行人，无法确定发行人与公司的关系。所有发行人均以现金认购非公开发行的股份。本次非公开发行不涉及公司控制权的变更。

根据固定增加计划，公司将进一步扩大不超过25亿元人民币的融资融券等信用交易业务，扩大不超过30亿元人民币的固定收益、股权和股权衍生品交易业务，增加不超过5亿元人民币的子公司投资，使用不超过5亿元人民币的其他营运资金安排。

公告称，国联证券2012年获得中国证监会颁发的融资融券业务资格，2013年1月获得再融资业务资格，2014年6月获得再融资业务资格。截至2019年12月31日，公司融资融券业务余额为46。65亿元，市场份额0。46%;公司股票回购质押的金融资产规模为27。50亿元。公司计划通过发展信用交易业务来挖掘客户对综合金融服务的需求，这将进一步提高公司的盈利能力和市场竞争力。同时，公司通过本次发行筹集的资金增加了对信用交易业务的投资，能够更好地满足各项风险控制指标的要求，保证信用交易业务的合理增长。

国联证券计划利用不超过30亿元人民币的募集资金，拓展固定收益、股权和股权衍生产品的交易业务。中国证券业协会公布的2017年证券公司经营数据显示，自营收入首次超过证券代理交易收入，成为证券公司最大的收入来源。公司的证券交易业务由证券投资部、固定收益部和股票衍生产品业务部办理，并根据不同的交易类型成立了专业团队

国联证券计划利用不超过5亿元的募集资金，加快集团化战略，增加对子公司的投资，促进公司的整体发展。目前，公司全资拥有国联鲍彤、华鹰证券、国联创新和国联香港。公司通过国联鲍彤开展私募股权投资业务；通过华英证券从事投资银行业务(含新三板业务)；通过国联创新，从事科技创新板和投资业务；透过香港国际联盟进行海外证券业务。

截至2020年9月30日，国联证券总资产为415。14亿元，净资产104亿元。7亿元，从2020年1月到9月，营业收入将为13。65亿元，实现净利润4。59亿元。该公司表示，最近同行业多家证券公司通过股权再融资提高了净资本水平，资本实力和行业竞争地位面临严峻挑战。

2019年12月，暂停一年多的国联证券a股IPO正式宣布重启。不到五个月，国联证券正式进入发行审核委员会，接受了发行审核委员会的上市审核。据悉，过去一年，国联证券核心高管团队发生紧急换血，近三分之二的原高管团队被更换，新入职者均有中信证券从业背景，持股60万股。

公开数据显示，目前公司高管团队中有中信证券的5人，分别是公司首席执行官葛晓波、人力资源部秘书长兼总经理王捷、公司首席信息官王金岭、公司副总裁兼首席财富官尹宏伟、首席风险官秦丽，平均年龄49岁。这也让业界恰如其分地称国联证券为“小中信”。

2020年9月20日，国联证券IPO完成不到半年后，国联证券和郭进证券在同一天宣布，郭进证券控股股东长沙金庸与国联证券签署了有意股权转让协议。长沙金庸打算7点左右转学。公司82%的股份转让给国联证券。同时，郭进证券和国际联盟

证券正在筹划由国联证券向国金证券全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并国金证券。公司股票自9月21日起停牌。

2020年10月12日，备受瞩目的国联、国金“联姻最终告吹”，国联证券发布公告，宣布终止筹划本次重大资产重组，并于10月13日正式复牌。对于终止的原因，国联证券表示是由于交易相关方未能就本次重大资产重组方案的部分核心条款达成一致意见。曾有相关人士称，重组的终止可能与这次事件可能涉嫌内幕交易有关。股票入门

2020年11月20日，国联证券被证监会出具监管警示函。证监会官网发布公告，国联证券在筹划重大资产重组过程中存在以下问题：一是未有效评估监管政策，对重组备选方案准备不足；二是未审慎评估对证券市场的影响。

近一年来，国联证券可谓动作不断。9月30日晚，国联证券发布拟通过收购中海基金25%股权实现控股的公告，相关议案已获公司董事会批准。若成功收购，国联证券将累计持股58。409%，并实现控股中海基金。

2020年12月9日，国联证券公告，公司收到中国证券监督管理委员会出具的批复，同意公司向专业投资者公开发行公司债券的注册申请。其中，本次公开发行一年期以上公司债券面值总额不超过60亿元，本次公开发行短期公司债券面值余额不超过20亿元。

一些动作的背后也导致了国联证券负债率的上升。股票入门2021年1月6日，国联证券公告，截至2019年12月31日，公司经审计的合并净资产为80。67亿元，借款余额为65。00亿元。截至2020年12月31日，公司借款余额141。7亿元，当年累计新增借款金额76。7亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为95。08%，超过80%。