理财规划师前景(理财规划师前景如何)

常见问题阅读 66 2024-01-17 19:51:30

根据最新规定，目前，中国养老金第二、三支柱的可选产品共计六大类，包括企业年金、职业年金，养老保险，养老目标基金，养老理财和养老储蓄。

值得注意的是，养老理财、养老储蓄、养老目标基金、以及养老保险中的个人专属商业养老保险，已被纳入近期启动的个人养老金税优试点。在过去养老金产品选择有限的情况下，客户优先看重绝对投资回报，而在产品逐渐多元化的当下，聚焦客户多元诉求，以客户为中心打造综合养老服务已成为核心痛点。如在客户沟通上，金融机构尚未建立充分的与雇主、员工、个人客户沟通的渠道，以提供最符合其核心需求的产品及服务；在信息整合端，客户尚无法获取养老资产跨支柱的全方位展示及滚动未来预测；在养老规划上，综合的养老咨询服务仍然处于早期发展阶段，尚未形成对跨资产类别、跨支柱的全方位养老规划。

养老金需求的不断加大，养老行业的可发展空间也越来越大。FPP养老规划师，是养老行业最具发展潜力的职业！

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什么是FPP证书？

养老规划师FPP(Family Pension Professional)是全球金融专业人士协会(Global Institute of Financial Professionals，简称GIFP协会)与中国市场学会量化金融专业委员会(China Marketing Association，简称：量专委)共同发起设立的、面向从事养老规划相关人士的专业水平鉴定。

FPP认证证书样式

一试双证：目前FPP证书适用“一试双证”，通过FPP考试后，除可获得GIFP中英文证书外，还可以获得市场学会全国财经金融专业人才委员会颁发的PFT证书。