理财规划师证书等级(理财规划师证分几级)
理财规划师(CHFP)专业委员会
秘书处[42]号
理财规划师(CHFP)执业能力等级认证已经在全国各省同步开展。为了便于各位考生顺利报考2023年全国统一考试,现将报考相关事项进行整理,具体通知如下:
一、认证等级和考试科目
(一)共设三个等级:
初级理财规划师(CHFP)三级
中级理财规划师(CHFP)二级
高级理财规划师(CHFP)一级
注:理财规划师(CHFP)一级是最高级,三个等级的认证能力要求不同,请参考理财规划师(CHFP)专业委员会官网认证标准。
(二)考试科目:
三级一科:
《理财规划基础与家庭财务规划》
二级三科:
《理财规划基础与家庭财务规划》
《风险管理与保险规划》
《投资规划》
一级四科:
《理财规划基础与家庭财务规划》
《风险管理与保险规划》
《投资规划》
《家族财富规划》
二、2023年考试时间和报考时间
(一)考试、报考、成绩查询、证书发放日期:
(二)考试时间安排:
注:如遇疫情影响,不能组织线下考试,可实行线上考试,届时注意官网通知!
三、报考条件
(一)同时符合下列相应条件的,可报考理财规划师(CHFP)三级认证考试。
1、具有完全民事行为能力
2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;
3、获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)
(二)同时符合下列相应条件的,可报考中级理财规划师(CHFP)二级认证考试。
1、具有完全民事行为能力;
2、具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度;
3、获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。
(三)同时符合下列相应条件的,可报考高级理财规划师(CHFP)一级认证考试。
1、具有完全民事行为能力;
2、具有本科或国家承认相当于本科以上文化程度;
3、获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。
注:授权培训机构目录见CHFP理财规划师专业委员会官网,如有变动,以官网公告为准。
四、考试题型
三级一科:
《理财规划基础与家庭财务规划》
60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。
二级三科:
科目一:《理财规划基础与家庭财务规划》
60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。
科目二:《风险管理与保险规划》
60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。
科目三:《投资规划》
50道不定项选择题(三个案例题,前两个案例每题10个不定项选择题,最后一个案例题,30个不定项选择题),每题2分,共100分。
一级四科:
科目一:《理财规划基础与家庭财务规划》
60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。
科目二:《风险管理与保险规划》
60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。
科目三:《投资规划》
50道不定项选择题(三个案例题,前两个案例每题10个不定项选择题,最后一个案例题,30个不定项选择题),每题2分,共100分。
第四科:《家族财富规划》
家族综合财富规划案例分析题2个,每题30分,1个专项论文(3个题目选1个作答即可),40分,共100分。
五、考试大纲
中国金融出版社理财规划师(CHFP)执业能力等级认证培训教材(第六版)教材考试大纲。
六、考试用书
中国金融出版社理财规划师(CHFP)执业能力等级认证培训教材(第六版)。
七、考试形式
各认证级别设立标准题库,考试试题由标准题库抽题组卷和行业新规构成。
三个等级的考试都采取闭卷机考形式,各科满分均为100分,成绩在60分以下视为不合格,不能通过本科次考试。
成绩达到60分-75分视为成绩合格;
成绩达到76分-90分视为成绩良好;
成绩达到90分以上视为优秀。
考试不合格的,保留达到60分及以上的科目成绩一年,在此期间可参加补考。一年内仅有且可补考一次(考试至少通过一科为补考,缺考或者全科都没通过视为重新报考)。
注:因疫情影响,考试通过的成绩保留时间在原有基础上再增加一年,保留两年,两年内补考通过所有科目即可!
八、考试费用
理财规划师(三级)认证考试费为100元。
中级理财规划师(二级)认证考试费为400元。
高级理财规划师(一级)认证考试费为600元。
补考考试费如下:
《理财规划基础与家庭财务规划》 100元
《风险管理与保险规划》150元
《投资规划》150元
《家族财富规划》200元
九、报考流程
1、报名学习:考生学习培训可以参加面授班型或线上远程课程,不同地区的面授培训可咨询当地的授权机构,各地区授权机构可在官网授权单位中查看,您也可以通过理财规划师(CHFP)专业委员会官网的公众号、CHFP官方学习平台报名参加学习。
2、获取培训合格证:学习结束后,达到专委会要求的学习时长,在报考平台提交个人资料时,自动获得培训合格证书。
3、准考证查询下载:考试前一周,所有学员均可通过官网,查询并下载打印准考证,届时请留意官网通知。
4、成绩查阅:考试后30个工作日内,考生可登录官网查询成绩。
5、证书邮寄:考试后60个工作日内,由专委会统一邮寄纸质证书。
十、投诉建议
为了确保学习质量和培训效果,要求所有在各授权培训机构处报名参加培训的学员,必须统一参加《CHFP理财规划师执业能力标准线上课程》的学习,对授权机构未开通账号、服务、教学内容可向专委会投诉,投诉邮箱为:kaoban@chfp.org。
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