科创板将迎来CDR第一股

币圈知识阅读 170 2024-11-04 19:35:28

科创板将迎来“CDR第一股

昨日，科创板迎来首例CDR的发行――九号公司进行了网上网下申购，每份存托凭证发行价为18.94元。同时作为A股首例CDR，九号公司也引起了市场的高度关注。业内分析认为，随著资本市场改革和开放的深入推进，红筹企业回归门槛显著降低，叠加海外上市风险加大，科技型红筹回归A股的动力明显增强。

九号公司每份CDR发行价18.94元

昨日，科创板迎来首例CDR的发行――九号公司进行了网上网下申购，存托凭证发行价格为18.94元/份。

资料显示，九号公司是一家专注于智能短交通和服务类机器人领域的创新企业，注册地位于开曼群岛，办公地址在北京市海淀区，在相关领域拥有或申请中的国内外专利达1000余项。截至2019年12月末，九号公司智能电动平衡车、智能电动滑板车等核心产品销售区域覆盖全球100多个国家和地区。

据披露，九号公司此次拟发行不超过704.09万股A类普通股股票，作为发行CDR的基础股票，占CDR发行后公司总股本的比例不低于10%，基础股票与CDR之间的转换比例按照1股/10份CDR的比例进行转换。本次拟公开发行不超过7040.92万份CDR，占发行后CDR总份数的比例不低于10%。其中，初始战略配售发行数量为1056.1375万份，占本次发行数量的15.00%。

根据公告，九号公司本次募投项目预计使用募集资金为20.77亿元。按本次发行价格18.94元/份计算，预计募资总额为13.34亿元，扣除发行费用约9269.37万元，预计募资净额为12.41亿元。

作为A股市场以及科创板首例CDR，九号公司也引来市场高度关注。业内分析认为，未来科技型红筹企业回归A股的动力或将增强。

公开资料显示，2018年，国务院就批准了证监会《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》，允许开展CDR试点。今年4月30日，证监会发布了《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》，进一步降低上市门槛。

此次发行后，九号公司也将成为继华润微和中芯国际之后，第三家登陆科创板的红筹企业。同时，九号公司还是一家存在协议控制架构、同股不同权并申请发行CDR的企业。