锦和商业过会：今年IPO获批第130家 中信建投过10单

来源：中国经济网

中国经济网北京12月13日讯 昨日，证监会第十八届发行审核委员会2019年第198次发审委会议召开，上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“锦和商业”）首发获通过。这是今年过会的第130家企业。

锦和商业此次IPO的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为赵军、朱明强。这是中信建投今年保荐成功的第10单。3月26日，中信建投保荐的拉卡拉支付股份有限公司首发过会；5月23日，中信建投保荐的中国卫通集团股份有限公司首发过会；6月6日，中信建投保荐的中信出版集团股份有限公司首发过会；9月5日，中信建投保荐的绍兴贝斯美化工股份有限公司首发过会；9月26日，中信建投保荐的筑博设计股份有限公司首发过会；10月31日，中信建投保荐的成都燃气集团股份有限公司首发过会；11月14日，中信建投、中金公司、中信证券联合保荐的京沪高速铁路股份有限公司首发过会；11月14日，中信建投保荐的成都天箭科技股份有限公司首发过会；11月28日，中信建投保荐的山东东岳有机硅材料股份有限公司首发过会。此外，6月20日，中信建投保荐的广东申菱环境系统股份有限公司首发申请被否。

锦和商业作为文化创意产业园区运营商，主营业务是产业园区、创意产业园区的定位设计、改造和运营管理。

锦和商业拟登陆上交所主板，本次拟公开发行股份不超过9450万股，且占发行后的股份总数不低于10%。本次拟募集资金8.28亿元，其中9400.00万元用于越界金都路项目，5900.00万元用于智慧园区信息服务平台建设项目，6.75亿元用于偿还银行贷款及补充流动资金。

发审委会议提出询问的主要问题：

1、发行人承租运营的园区项目中，部分园区承租的建筑物所在土地是以划拨方式取得、部分园区承租的建筑物所在的土地使用权实际用途与规划用途不一致。请发行人代表：（1）结合相关政策及有关部门的认定，说明发行人及其子公司改变土地用途营运的项目，是否符合《土地管理办法》第五十六条的规定，是否获得了自然资源主管部门及规划部门关于改变土地用途的批准，是否属于具体行政行为及其有效性；（2）说明发行人租赁划拨土地营运的项目是否符合国家和地方关于划拨土地管理的规定，是否已经履行必要的审批程序，是否存在相关风险或瑕疵；（3）结合发行人对目前运营的项目园区的实际改造情况，说明该等改造是否履行了必要的审批程序；（4）说明上述项目是否面临被要求整改的风险并说明对发行人生产经营的具体影响、发行人的应对措施。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

2、越界创意园物业持有方和出租方发行人为实际控制人郁敏珺控制的公司广电浦东，项目收入和毛利占比较高。请发行人代表说明：（1）郁敏珺取得广电浦东控制权的具体情况，相关程序是否合法合规，交易价格是否公允；（2）发行人与广电浦东租赁交易的必要性、合理性；（3）租赁协议执行过程中是否存在发生变更或未严格执行协议的情形；目前相关协议的约定是否能保证越界创意园项目的长期正常运营，并持续为发行人带来稳定收益；（4）发行人向广电浦东租赁价格的公允性，是否存在压低租金或其他利益输送等情形；（5）租金调整机制的具体执行标准及其合理性与可行性，共同调查程序的具体执行方式及其有效性，租金调整幅度设定为实际波动幅度50％的依据及其公允性；是否存在通过租金调整机制进行业绩管理或输送利益的情形或风险。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

3、发行人各报告期主营业务收入持续增长。请发行人代表说明：（1）各报告期主营业务收入租金收入与物业管理收入、能源收入、停车费收入增长的配比性；（2）合作项目中毛利率差异较大的原因及合理性，关联方项目毛利率、毛利额占比较大的原因及合理性，个别项目经营指标，是否存在异常情况，存在异常的原因及合理性；（3）目前经济形势以及商业模式多样化是否对发行人业务及收益的可持续性造成不利影响；（4）发行人承租的各园区和房产建筑物租赁年限、租金水平、支付方式，影响到期续约的具体因素，租金是否存在需要逐年上涨的情形；（5）发行人对部分收益水平较差的园区拟采取的措施及有效性。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

4、2011年广电信息将发行人的股权转让给锦和投资，2011年底发行人通过增资吸收多个新股东。请发行人代表：（1）说明短时间内股权转让、增资对应价格差异较大的原因和合理性；（2）结合前次股权转让是否通过公开市场方式进行、相关协议中关于期间损益的约定及实际执行情况等说明转让价格的公允性，是否存在损害广电信息利益的情形。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

今年IPO过会企业一览：

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

博通集成电路（上海）股份有限公司

2019/1/3

上交所主板

中信证券

2

亚世光电股份有限公司

2019/1/3

上交所主板

招商证券

3

云南震安减震科技股份有限公司

2019/1/8

深交所创业板

民生证券

4

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

2019/1/8

上交所主板

中金公司

5

广东南方新媒体股份有限公司

2019/1/29

深交所创业板

华西证券

6

四川天味食品集团股份有限公司

2019/3/12

上交所主板

东兴证券

7

深圳市德方纳米科技股份有限公司

2019/3/19

深交所创业板

华泰联合证券

8

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2019/3/22

上交所主板

国泰君安证券

9

拉卡拉支付股份有限公司

2019/3/26

深交所创业板

中信建投

10

中简科技股份有限公司

2019/3/26

深交所创业板

光大证券

11

浙江运达风电股份有限公司

2019/3/26

深交所创业板

财通证券

12

广东日丰电缆股份有限公司

2019/3/26

深交所中小板

东莞证券

13

武汉帝尔激光科技股份有限公司

2019/4/4

深交所创业板

长江证券承销保荐有限公司

14

西安三角防务股份有限公司

2019/4/4

深交所创业板

中航证券

15

鸿合科技股份有限公司

2019/4/4

深交所中小板

东兴证券

16

四川福蓉科技股份公司

2019/4/4

上交所主板

光大证券

17

青岛惠城环保科技股份有限公司

2019/4/11

深交所创业板

中德证券

18

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

2019/4/11

深交所创业板

海通证券

19

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

2019/4/11

上交所主板

中信证券

20

广东松炀再生资源股份有限公司

2019/4/11

上交所主板

英大证券

21

红塔证券股份有限公司

2019/4/18

上交所主板

东吴证券

22

山东元利科技股份有限公司

2019/4/18

上交所主板

中泰证券

23

苏州银行股份有限公司

2019/4/25

深交所中小板

招商证券、东吴证券

24

四川德恩精工科技股份有限公司

2019/4/25

深交所创业板

国海证券

25

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

2019/4/30

深交所创业板

广发证券

26

江苏国茂减速机股份有限公司

2019/4/30

上交所主板

国泰君安

27

广东丸美生物技术股份有限公司

2019/4/30

上交所主板

中信证券

28

桂林西麦食品股份有限公司

2019/5/9

深交所中小板

招商证券

29

浙江新化化工股份有限公司

2019/5/9

上交所主板

光大证券

30

山东朗进科技股份有限公司

2019/5/9

深交所创业板

东北证券

31

中海油能源发展股份有限公司

2019/5/16

上交所主板

中金公司

32

江苏卓胜微电子股份有限公司

2019/5/16

深交所创业板

中金公司

33

三只松鼠股份有限公司

2019/5/16

深交所创业板

中金公司

34

宏和电子材料科技股份有限公司

2019/5/23

上交所主板

海通证券

35

中国卫通集团股份有限公司

2019/5/23

上交所主板

中信建投

36

浙江大胜达包装股份有限公司

2019/5/23

上交所主板

东兴证券

37

江苏神马电力股份有限公司

2019/5/30

上交所主板

长江证券承销保荐有限公司

38

上海移远通信技术股份有限公司

2019/5/30

上交所主板

招商证券

39

中信出版集团股份有限公司

2019/6/6

深交所创业板

中信建投

40

成都唐源电气股份有限公司

2019/6/6

深交所创业板

国金证券

41

北京国联视讯信息技术股份有限公司

2019/6/13

上交所主板

西部证券

42

景津环保股份有限公司

2019/6/13

上交所主板

银河证券

43

宁波柯力传感科技股份有限公司

2019/6/13

上交所主板

国信证券

44

青岛国林环保科技股份有限公司

2019/6/13

深交所创业板

华福证券

45

北京值得买科技股份有限公司

2019/6/13

深交所创业板

第一创业证券承销保荐有限责任公司

46

南通海星电子股份有限公司

2019/6/20

上交所主板

安信证券

47

深圳科瑞技术股份有限公司

2019/6/20

深交所中小板

国海证券

48

安福县海能实业股份有限公司

2019/6/20

深交所创业板

中信证券

49

科博达技术股份有限公司

2019/6/27

上交所主板

中金公司

50

小熊电器股份有限公司

2019/6/27

深交所中小板

东莞证券

51

中科软科技股份有限公司

2019/7/4

上交所主板

中泰证券

52

南华期货股份有限公司

2019/7/4

上交所主板

中信证券

53

厦门松霖科技股份有限公司

2019/7/11

上交所主板

广发证券

54

瑞达期货股份有限公司

2019/7/11

深交所中小板

中信证券

55

青岛日辰食品股份有限公司

2019/7/18

上交所主板

广发证券

56

安徽省交通建设股份有限公司

2019/7/25

上交所主板

国元证券

57

中国广核电力股份有限公司

2019/7/25

深交所中小板

中金公司

58

湖北五方光电股份有限公司

2019/8/8

深交所中小板

民生证券

59

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

2019/8/15

深交所创业板

东兴证券

60

重庆农村商业银行股份有限公司

2019/8/15

上交所主板

中金公司

61

仙乐健康科技股份有限公司

2019/8/22

深交所创业板

招商证券

62

浙商银行股份有限公司

2019/8/29

上交所主板

中信证券

63

豪尔赛科技集团股份有限公司

2019/8/29

深交所中小板

长江证券承销保荐有限公司

64

杭州壹网壹创科技股份有限公司

2019/8/29

深交所创业板

广发证券

65

佳禾智能科技股份有限公司

2019/8/29

深交所创业板

广发证券

66

北京指南针科技发展股份有限公司

2019/9/5

深交所创业板

国泰君安

67

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

2019/9/5

深交所创业板

国金证券

68

绍兴贝斯美化工股份有限公司

2019/9/5

深交所创业板

中信建投

69

八方电气（苏州）股份有限公司

2019/9/5

上交所主板

申万宏源

70

祥鑫科技股份有限公司

2019/9/6

深交所中小板

国信证券

71

北京左江科技股份有限公司

2019/9/12

深交所创业板

中信证券

72

江苏锦鸡实业股份有限公司

2019/9/12

深交所创业板

国信证券

73

广州广电计量检测股份有限公司

2019/9/12

深交所中小板

光大证券

74

麒盛科技股份有限公司

2019/9/12

上交所主板

招商证券

75

钢研纳克检测技术股份有限公司

2019/9/19

深交所创业板

安信证券

76

力合科技（湖南）股份有限公司

2019/9/19

深交所创业板

第一创业证券承销保荐有限责任公司

77

山东泰和水处理科技股份有限公司

2019/9/19

深交所创业板

中泰证券

78

上海矩子科技股份有限公司

2019/9/26

深交所创业板

兴业证券

79

筑博设计股份有限公司

2019/9/26

深交所创业板

中信建投

80

重庆新大正物业集团股份有限公司

2019/9/26

深交所中小板

长江证券承销保荐有限公司

81

广州通达汽车电气股份有限公司

2019/10/11

上交所主板

中信证券

82

郑州天迈科技股份有限公司

2019/10/11

深交所创业板

光大证券

83

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

2019/10/11

深交所创业板

平安证券

84

广东电声市场营销股份有限公司

2019/10/11

深交所创业板

广发证券

85

广东久量股份有限公司

2019/10/12

深交所创业板

广发证券

86

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

2019/10/12

深交所创业板

广发证券

87

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

2019/10/17

深交所中小板

中泰证券、东兴证券

88

深圳市锐明技术股份有限公司

2019/10/17

深交所中小板

国信证券

89

深圳科安达电子科技股份有限公司

2019/10/17

深交所中小板

长城证券

90

北京中科海讯数字科技股份有限公司

2019/10/17

深交所创业板

东兴证券

91

中国邮政储蓄银行股份有限公司

2019/10/24

上交所主板

中金公司、中邮证券

92

广东东鹏控股股份有限公司

2019/10/24

深交所中小板

中金公司

93

浙江甬金金属科技股份有限公司

2019/10/24

上交所主板

华西证券

94

侨银环保科技股份有限公司

2019/10/24

深交所中小板

民生证券

95

深圳市易天自动化设备股份有限公司

2019/10/25

深交所创业板

华林证券

96

成都燃气集团股份有限公司

2019/10/31

上交所主板

中信建投

97

浙江建业化工股份有限公司

2019/10/31

上交所主板

浙商证券

98

珠海博杰电子股份有限公司

2019/10/31

深交所中小板

民生证券

99

安徽艾可蓝环保股份有限公司

2019/10/31

深交所创业板

东兴证券

100

天津锐新昌科技股份有限公司

2019/10/31

深交所创业板

国信证券

101

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

2019/11/1

深交所中小板

华林证券

102

神驰机电股份有限公司

2019/11/7

上交所主板

华西证券

103

奥普家居股份有限公司

2019/11/7

上交所主板

招商证券

104

浙江双飞无油轴承股份有限公司

2019/11/7

深交所创业板

光大证券

105

广东朝阳电子科技股份有限公司

2019/11/8

深交所中小板

民生证券

106

京沪高速铁路股份有限公司

2019/11/14

上交所主板

中信建投、中金公司、中信证券

107

湖北和远气体股份有限公司

2019/11/14

深交所中小板

西部证券

108

成都天箭科技股份有限公司

2019/11/14

深交所中小板

中信建投

109

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

2019/11/14

深交所主板

光大证券

110

四川英杰电气股份有限公司

2019/11/14

深交所创业板

国金证券

111

福州瑞芯微电子股份有限公司

2019/11/15

上交所主板

兴业证券

112

建科机械（天津）股份有限公司

2019/11/15

深交所创业板

东兴证券

113

公牛集团股份有限公司

2019/11/21

上交所主板

国金证券

114

雪龙集团股份有限公司

2019/11/21

上交所主板

广发证券

115

嘉兴斯达半导体股份有限公司

2019/11/21

上交所主板

中信证券

116

玉禾田环境发展集团股份有限公司

2019/11/21

深交所创业板

招商证券

117

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

2019/11/21

深交所创业板

华泰联合证券

118

良品铺子股份有限公司

2019/11/28

上交所主板

广发证券

119

中银国际证券股份有限公司

2019/11/28

上交所主板

国泰君安

120

金现代信息产业股份有限公司

2019/11/28

深交所创业板

光大证券

121

山东东岳有机硅材料股份有限公司

2019/11/28

深交所创业板

中信建投

122

阿尔特汽车技术股份有限公司

2019/12/5

深交所创业板

中金公司

123

上能电气股份有限公司

2019/12/5

深交所创业板

兴业证券

124

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

2019/12/5

深交所创业板

中金公司

125

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

2019/12/5

深交所中小板

长江证券承销保荐有限公司

126

张家港爱丽家居科技股份有限公司

2019/12/5

上交所主板

广发证券

127

同庆楼餐饮股份有限公司

2019/12/12

上交所主板

国元证券

128

湖南和顺石油股份有限公司

2019/12/12

上交所主板

信达证券

129

湖南湘佳牧业股份有限公司

2019/12/12

深交所中小板

民生证券

130

上海锦和商业经营管理股份有限公司

2019/12/12

上交所主板

中信建投

今年IPO被否企业一览：

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

信利光电股份有限公司

2019/1/29

深交所中小板

中国银河证券

2

南通超达装备股份有限公司

2019/1/29

上交所

中泰证券

3

杭州天元宠物用品股份有限公司

2019/3/26

上交所

海通证券

4

苏州规划设计研究院股份有限公司

2019/4/11

深交所创业板

东吴证券

5

西安瑞联新材料股份有限公司

2019/6/6

深交所创业板

海通证券

6

广东申菱环境系统股份有限公司

2019/6/20

深交所创业板

中信建投

7

北京生泰尔科技股份有限公司

2019/6/20

深交所创业板

东方花旗

8

深圳警翼智能科技股份有限公司

2019/6/27

深交所创业板

平安证券

9

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

2019/6/27

深交所创业板

广发证券

10

江西3L医用制品集团股份有限公司

2019/7/11

深交所创业板

中银国际证券

11

深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司

2019/7/18

深交所创业板

长江证券承销保荐有限公司

12

江苏扬瑞新型材料股份有限公司

2019/7/18

深交所创业板

中金公司

13

上海艾融软件股份有限公司

2019/7/25

深交所创业板

中德证券

14

广东泰恩康医药股份有限公司

2019/8/22

深交所创业板

东北证券

15

海湾环境科技（北京）股份有限公司

2019/9/27

深交所中小板

英大证券

16

北京墨迹风云科技股份有限公司

2019/10/11

深交所创业板

华泰联合证券

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