【推荐】倒数第一恒越基金1基金不足半年大跌37基民太坑了恒越基金怎么样

文/刘振涛

持有的基金不足半年时间大跌37%，你知道基民是啥感受吗？

近日，我们在基金社区发现，恒越基金旗下的基金经理叶佳被基民投资者疯狂吐槽。

有基民投资者表示，“求求恒越总裁换个基金经理吧！这太坑基民了。”还有投资者表示，“打恒越基金客服电话投诉，这跌法客服都很无语。”

恒越基金叶佳之所以被基民投资者疯狂吐槽，原因在于她管理的两只混合偏股型基金业绩表现较差。

资料显示，叶佳是2020年7月入职恒越基金,现任投资总监助理兼固定收益部总监。2020年8月28日开始担任基金经理，历史最佳回报为71.49%。

截至2021年12月31日，她所管理的基金规模为17亿元，在管基金8只（A/C单独计算），都是2021年成立的新基金，距今不满1年。其中，2只基金是权益类混合偏股基金，6只基金是债基。引起基民疯狂吐槽的，正是她所管理的2只权益基金。

数据显示，叶佳管理的6只债基业绩基本稳定，而2只权益基金却大跌，恒越优势精选混合2022年来跌幅达23.78%，同类排名倒数第二；恒越品质生活混合发起式2022年来跌幅达24.84%，同类排名倒数第一。

以恒越品质生活混合发起式为例，该基金是2021年8月31日成立的。由于采用的是发起式，恒越基金也要自掏腰包，认购不低于1000万元，该基金就可以正式运行。

截至2022年2月15日，恒越品质生活混合发起式成立不足半年时间，基金净值却大跌37.41%，让基民投资者很无语。

从历史回报来看，叶佳的最佳回报达71.49%，应该不是很差。但是，叶佳取得最佳回报的基金是恒越核心精选混合，该基金是2018年11月15日成立的。

叶佳管理该基金是2020年8月28日-2021年9月28日，期间，并不是她一个人管理，而是与该基金现任基金经理高楠共同管理的。

当叶佳卸任恒越核心精选混合基金经理后，自己管理权益基金，基金的业绩却表现得较差。

从恒越品质生活混合发起式的持仓来看，该基金2021年四季度前十大重仓股包括盐湖股份、贵州茅台、泰林生物、工大高科等。

2022年以来，盐湖股份跌幅达12%，贵州茅台跌幅超7%，泰林生物跌幅达27%等。

重仓股的大幅下跌，导致了恒越品质生活混合发起式近1月大跌19.21%，2022年以来，基金净值大跌24.84%。叠加2021年的跌幅，使得该基金成立以来跌37%。

从基民的持有情况来看，据蚂蚁基金数据，最近1年持有恒越品质生活混合发起式的基民投资者，90%以上的人亏损超5%，甚至有人亏损达30%。

有基民吐槽，“本以为鹏华基金的王宗合已经够惨了，没想到你的基金比他还惨。”

对于这只成立不足半年跌37%的基金，你怎么看呢？欢迎下方留言！

自动测量仪器

光学系统测试

光学测量仪器网站

flexpoint

相关内容